네패스(033640) 종목리포트 모음 (2019-11-08 기준)

네패스(033640) 종목리포트 모음 (2019-11-08 기준)

19.11.07
목표가 : 36,000
3Q19 Review: 한 번으로 끝나야 일회성이다
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 하향 ▶ 3Q19 Review: 매출액은 기대치 부합, 일회성 비용으로 영업이익률은 하회 ▶ 최근 주가 하락은 다양한 우려를 반영: 1) 대규모 증설에 따른 지분 희석 2) PLP 기술의 성공 여부에 대한 확신 부족 ▶ KB증권의 의견: 대주주 지분율 감안 시 희석 우려는 과도, PLP는 도전해볼 가치가 있는 시도

19.10.29
목표가 : 0
1,553억원 규모 신규 시설투자 공시
▶ 장중 공시를 통하여 1,553억원 규모의 신규 시설투자 공시 ▶ 시스템반도체 분야 내 선도 기술과 CAPA 확보를 위한 광폭행보

19.09.24
목표가 : 40,000
3Q19 Preview: 구조적 실적 개선 진행 중
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지 ▶ 3Q19 Preview: 매출액 960억원, 영업이익 233억원 전망 ▶ 파운드리 산업의 육성을 위해서 기술력을 보유한 후공정 파트너 필요 ▶ 높은 영업이익률에 대해 벌써부터 고민할 필요 없다

19.09.10
목표가 : 0
패스 받고 골 넣을 시점
▶ 금일 네패스 주가 10.97% 하락 원인은 크게 2가지로 파악됨 ▶ 긍정적 관점 유지하며, 현 주가 수준에서 매도 실익 크지 않다고 판단

19.08.16
목표가 : 40,000
메모리반도체 산업의 잣대로 보면 놓치는 것들
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 40,000원으로 17.6% 상향 ▶ 높은 영업이익률에 대해 벌써부터 고민할 필요 없다 ▶ 2Q19 Review: 매출액 887억원, 영업이익 154억원의 호실적 기록 ▶ 파운드리 산업의 육성을 위해서 기술력을 보유한 후공정 파트너 필요

19.08.07
목표가 : 0
2Q19 Review: 매출액 증가 feat. 영업이익률 상승
▶ 2019년 2분기 매출액 887억원, 영업이익 154억원 기록 ▶ 수익성 높은 테스트 관련 투자 지속 ▶ 비메모리 산업 내 후공정업체들의 중요도 상승할 전망