후성(093370) 종목리포트 모음 (2019-10-23 기준)

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19.10.02
목표가 : 9,500
3Q19 Preview: 반도체와 2차전지 중심 실적 회복 전망
▶ 3Q19E 매출액 660억원( 4.0% QoQ, -4.3% YoY), 영업이익 67억원( 49.1% QoQ, -35.5% YoY), 당기순이익 47억원( 76.2% QoQ, -37.8% YoY) 추정. 2차전지와 반 도체 소재 증설 효과로 전분기 대비 실적은 개선되나, 냉매 수요 부진과 불산 가격 하락 영향으로 전년 대비 실적은 악화 전망 ▶ 3Q19 기준 매출 비중은 냉매 32%, 반도체 30%, 2차전지 21%, 기타 18%순. 반도체 와 2차전지 대규모 증설 종료, 4Q19부터 중장기 실적 개선세 전망