삼성바이오로직스(207940) 종목리포트 모음 (2019-10-23 기준)

삼성바이오로직스(207940) 종목리포트 모음 (2019-10-23 기준)

19.10.08
목표가 : 400,000
공장 가동률 상승으로 3분기 흑자전환 전망
▶ 2019년 3분기 실적은 매출액 1,742억원( 72.4%YoY), 영업이익 261억원( 149.7%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 400,000원 유지

19.10.02
목표가 : 370,000
3Q19 Preview: 턴어라운드 구간 진입
▶ 별도 매출액 1,597억원(YoY 58.0%, QoQ 104.5%), 영업이익 258억원(YoY 146.1%, QoQ 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 상회 전망. 2Q부터 1, 2 공장 가동 정 상화되며 하반기 매출액은 상반기 대비 78.6% 증가 추정 ▶ 외형 성장에 따라 고정비 부담 축소되고, 지급수수료도 전분기 대비 40억원 내외 감소 함에 따라 영업이익률은 16.1%(YoY 5.8%p, QoQ 35.9%p) 기록할 전망

19.09.27
목표가 : 400,000
다시 돌아올 수주를 기대하며
▶ 투자의견 Buy유지, 목표주가 400,000원으로 8.3% 하향 ▶ 매출액 1,748억원, 영업이익 182억원으로 컨센서스 소폭 하회 전망 ▶ 2공장 정상화에 따라 본격적인 수익성 개선 기대 ▶ 바이오에피스 사업 순항 중

19.09.17
목표가 : 400,000
바이오에피스가 이렇게 좋아지고 있는지 아셨습니까?
▶ 삼성바이오에피스의 재발견, 그간 주목받지 못한 펀더멘털 변신 ▶ 삼성바이오로직스도 이제 좋아질 일만 남았다 ▶ 모두 다 아는 우려보단 본업 턴어라운드와 자회사 가치상승에 초점

19.09.16
목표가 : 350,000
법률비용 감안해도 3분기 흑자전환 가능 전망
▶ 회계이슈 장기화에 따른 영업 실적 타격 장기화 ▶ 3분기 1공장 가동률 상승 효과로 흑자전환 전망

19.07.24
목표가 : 400,000
낮아진 눈높이로 하반기 턴어라운드
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 하향(-14.9%) ▶ 2Q19 Review: 공장 정기 유지보수 영향으로 영업손실 지속 ▶ 실적 개선 시점은?