셀트리온(068270) 종목리포트 모음 (2019-10-22 기준)

셀트리온(068270) 종목리포트 모음 (2019-10-22 기준)

19.10.16
목표가 : 250,000
3Q19 Preview
▶ 3Q19 Preview: 매출액 25.1%yoy, 영업이익 42.1%yoy ▶ 외형과 수익성의 개선세 이어질 것

19.10.14
목표가 : 280,000
뚜렷한 상승세의 시작
▶ 3Q19 Preview 뚜렷한 상승세의 시작 ▶ 램시마SC, 임상결과 발표 기대 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 280,000원 유지

19.10.08
목표가 : 230,000
이익 증가의 시작점
▶ 3분기 영업이익 980억원( 33.1%, YoY)으로 수익성 개선 시작 ▶ 내년 영업이익 4,577억원( 25.8%, YoY)으로 성장 지속 기대 ▶ 목표주가 23만원, 투자의견 ‘매수’ 유지하며 바이오 업종 Top Pick

19.10.08
목표가 : 250,000
공장 가동률 상승으로 양호한 3분기 실적 예상
▶ 2019년 3분기 실적 Preview ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 250,000원 유지 ▶ 램시마 SC 유럽 CHMP ‘판매승인’ 권고로 내년부터 매출 본격화 예상

19.10.04
목표가 : 270,000
성장모드로 전환 예상
▶ 2018년 하반기부터 이어져온 매출 역성장 종료될 것 ▶ 내년 성장 속도 빨라질 것 ▶ 상대적으로 안정적인 사업구조, 개발과 출시에 관한 로드맵 어긴 적 없어

19.10.02
목표가 : 190,000
3Q19 Preview: 기저효과로 고성장 기대
▶ 별도 매출 2,514억원(YoY 26.2%, QoQ 27.7%) 전망. 제품별 매출액: 램시마SC 1,182억원, 트룩시마 1,114억원, 기타 매출 219억원 추정. 875억원 가량의 Teva社향 편두통치료제 Ajovy 공급 매출은 대부분 4분기에 인식될 것으로 보임 ▶ 영업이익 1,104억원(YoY 46.4%, QoQ 40.5%)으로 기저효과에 따른 고성장 전망. 램시마SC 매출 비중이 전분기 대비 확대되고 상반기 이익률을 훼손했던 일회성 요인들 제거되며 3Q 영업이익률 43.9%로 5개분기 만에 40%대 회복 기대