삼성전자(005930) 종목리포트 모음 (2019-10-22 기준)

삼성전자(005930) 종목리포트 모음 (2019-10-22 기준)

19.10.22
목표가 : 57,000
좀 더 긴 호흡으로 접근
▶ 긴 호흡으로 보면 성장세 ▶ 반도체: 갬, 디스플레이: 갬, 모바일: 갬 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 57,000원으로 상향

19.10.16
목표가 : 60,000
`19.3Q, 빠르게 감소한 메모리 반도체 재고
▶ 메모리 반도체: 중기 최저점 통과중, 2020년부터 본격 회복 ▶ `19년 하반기 DRAM 가격 하락 지속 예상되나, 재고는 빠르게 축소 ▶ 미국의 화웨이 견제로 스마트폰 및 통신장비 판매 호조 ▶ 파운드리 부문은 글로벌 공급부족으로 들어가는 초입 ▶ 메모리 가격 추세 전환기 진입, 중장기적 실적 개선 기대감 높아질 것

19.10.14
목표가 : 60,000
개선되는 모멘텀
▶ 3분기 매출 62조는 기대수준, 영업이익 7.7조는 기대치 7.1조 대비 서프라이즈 ▶ 서프라이즈의 배경은 무선과 디스플레이의 원가절감과 수익성을 과소평가한 점 ▶ 매수의견을 유지하며 목표가를 53,000원에서 60,000원으로 상향조정. 신규 목표가는 2020년 BVPS에 과거 평균 PB 멀티플 1.45배를 적용한 수준

19.10.14
목표가 : 0
실적 턴어라운드 기대
▶ 16개월 만에 주가 5만원 회복: ① 반도체 재고 감소, ② 스마트 폰 개선, ③ 디스플레이 사업구조 전환 ▶ 미중 협의 진전, IT 잠재 수요에 분명한 긍정적 요인

19.10.14
목표가 : 63,000
2020년 반도체 실적 개선
▶ 2020년 반도체부문 실적 크게 회복 전망 ▶ 스마트폰과 디스플레이 개선 중